ทำไมต้องมีใบสั่งซื้อ (PO)

เป็นเอกสารให้คู่ค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ เช่น เครดิต กำหนดส่งสินค้า เป็นการสั่งซื้อเข้า สาขาไหน หรือ งานไหน
วางแผนงบประมาณในการซื้อสินค้า/บริการ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบสั่งซื้อ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
กดปุ่ม สร้างใบสั่งซื้อ (PO)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก

💡 Nested Tip: สามารถสร้าง PO จากแท็บ 1. ขอซื้อ ได้โดย
เลือกใบขอซื้อ (PR) ที่ต้องการสร้าง PO
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบสั่งซื้อ (PO)

แก้ไข ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก

💡 Nested Tip: กรณีใบสั่งซื้อถูกดึงไปทำ ใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบมัดจำจ่าย (PA) แล้ว ต้องไปยกเลิกใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบมัดจำจ่าย (PA) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขใบสั่งซื้อ (PO) ได้

แก้ไขกำหนดส่ง ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไขกำหนดส่ง
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก เปลี่ยนกำหนดส่ง
ระบุวันที่กำหนดส่งใหม่ที่ต้องการ
กด ยืนยัน

💡 Nested Tip: การอัปเดตกำหนดส่งให้ใกล้เคียงกับความจริงตลอดเวลา จะช่วยในการวางแผนการเงินในระบบให้แม่นยำมากขึ้น

แก้ไขข้อมูลคู่ค้า ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลคู่ค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลคู่ค้า

ปิด/เปิด ใบสั่งซื้อ (PO) ทีละใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ปิด หรือ เปิด

ปิด/เปิด ใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมกันหลายๆใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ปิด หรือ เปิด

💡 Nested Tip: ปิด VS เปิด VS ยกเลิก
ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

ยกเลิก ใบสั่งซื้อ (PO) ทีละใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ยกเลิก

ยกเลิก ใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมกันหลายๆใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ยกเลิก

อีเมล ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอีเมล
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก อีเมล

Add on: อีเมล เป็นฟังก์ชั่น Add-on ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ sales@nested.co.th

Workflow

ส่งอนุมัติ ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ส่งอนุมัติ

ถอนคำขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ (PO)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการถอยอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ถอยเอกสาร

อนุมัติผ่าน Dashboard

ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก อนุมัติ

อนุมัติพร้อมกันหลายๆใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก อนุมัติ

ปฏิเสธอนุมัติผ่าน Dashboard

ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ไม่อนุมัติ

ปฏิเสธอนุมัติพร้อมกันหลายๆใบ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 2. สั่งซื้อ
ทำเครื่องหมาย ✓ หน้ารายการใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ไม่อนุมัติ

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่สั่งซื้อ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบขอซื้อ PR (ถ้ามี) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบ PR จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

ในกรณีค้นหาเลขที่ PR ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น PR ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PR ถูกนำไปสร้าง PO แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PR ของฝ่ายดังกล่าว`

คู่ค้า ระบุชื่อคู่ค้า สามารถ สร้าง คู่ค้าได้หากต้องการ

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

ที่อยู่ในการจัดส่ง เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการ
ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

ชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรจะปรากฏบนเอกสาร เมื่อพิมพ์ออกมา

ด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

แบ่งงวดชำระ เลือกในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำ หรือแบ่งชำระเงินเป็นงวด เมื่อเลือก ตารางแบ่งงวดชำระจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

รหัสสินค้า/บริการ
รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
คำอธิบาย โดยพิมพ์ นำหน้าคำอธิบาย

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการ ได้หากต้องการ

CC Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน

กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ อ้างอิง แก้ไขกำหนดส่ง ใบสั่งซื้อ (PO)

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการสั่งซื้อ

หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ

💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ

ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการ

ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ

VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ทรัพย์สิน ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน เช่น งวดที่ 1: มัดจำ , งวดที่ 2: ก่อนส่งสินค้า

เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิงจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน

เงินมัดจำ เลือก ใช่ กรณีงวดดังกล่าวเป็นเงินมัดจำ (ชำระโดยยังไม่ได้รับสินค้า/บริการ) เนื่องจากกระทบกับการบันทึกบัญชี , เลือก ไม่ใช่ กรณีงวดดังกล่าวไม่ใช่เงินมัดจำ

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

ตารางทรัพย์สิน

รูป แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

ผู้ถือครองทรัพย์สิน ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

คำนวณค่าเสื่อม ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม

กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย ไม่ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

ประเภททรัพย์สิน เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง

ผังบัญชีทรัพย์สิน
การคิดค่าเสื่อมราคา
ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
บัญชีค่าเสื่อมสะสม
บัญชีค่าเสื่อม
วิธีคำนวณค่าเสื่อม
อายุการใช้งาน

อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน

วิธีคำนวณค่าเสื่อม มี 3 วิธี

เส้นตรง
ยอดลดลงทวีคูณ
ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี เส้นตรง

อายุการใช้งาน [ปี] กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

ราคาซาก มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

ค่าขนส่ง/ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [คู่ค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา

อัปเดตเมื่อ: 26/11/2021