ทำไมต้องมีใบสั่งขาย (SO)

เป็นเอกสารภายใน ส่วนมากจะออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อบอกว่าลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าตามเอกสารใบเสนอราคาที่ได้แจ้งไว้ กระบวนการนี้เป็นสัญญาณให้แต่ละหน่วยงานเตรียมสินค้าและข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
ใช้ในการควบคุมการสั่งขายภายในบริษัทว่ามีความถูกต้อง ตั้งแต่แรกให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาในขั้นตอนถัดไป เช่น หากการขายสินค้าในครั้งนี้ มีการตกลงแบ่งรับชำระเป็น 2 งวด ควรเลือก “แบ่งชำระเงิน” ในเอกสาร SO จากนั้นเพิ่มวันที่ที่จะได้รับเงิน และ จำนวนเงิน งวดที่ 1 งวดที่ 2 หรือ 3 ให้ถูกต้องชัดเจนตามข้อตกลง
วางแผนกระแสเงินสดในการขายสินค้า/บริการ
สามารถนำเลขที่เอกสาร SO ไปจับคู่กับเอกสารฝั่งซื้อ เพื่อถึงต้นทุนรวมของงานนั้นๆ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
กดปุ่ม สร้างใบสั่งขาย (SO)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง SO จากแท็บ 1. เสนอราคา ได้โดย
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการสร้าง SO
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบสั่งขาย (SO)

แก้ไข ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก

💡 Nested Tip: กรณีใบสั่งขายถูกดึงไปทำ ใบแจ้งหนี้แล้ว ต้องไปยกเลิกใบแจ้งหนี้ ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขใบสั่งขาย (SO) ได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ดำเนินการครบแล้ว ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ดำเนินการครบแล้ว

ปิด/เปิด ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ปิด หรือ เปิด

ยกเลิก ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการ ยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ปิด VS เปิด VS ยกเลิก
ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

พิมพ์ ใบสั่งขาย (SO)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 2. สั่งขาย
เลือก ใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบสั่ง

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบเสนอราคา QT (ถ้ามี) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบ QT จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

ในกรณีค้นหาเลขที่ QT ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น QT ถูกนำไปสร้าง SO แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น QT ของฝ่ายดังกล่าว

ลูกค้า ระบุชื่อลูกค้า จำเป็นต้อง สร้างลูกค้าก่อน ก่อนสร้างเอกสารใบสั่งขาย

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

ที่อยู่ ที่อยู่จะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

ชื่อผู้ติดต่อ-เบอร์โทร ชื่อผู้ติดต่อจะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า

💡 Nested Tip: สามารเพิ่ม ชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าได้หากต้องการ

พนักงานขาย ระบุชื่อของพนักงานขาย จำเป็นต้องเพิ่มชื่อบุคลากรก่อน

ด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

แบ่งงวดชำระ เลือกในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำ หรือแบ่งชำระเงินเป็นงวด เมื่อเลือกตารางแบ่งงวดชำระจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

รหัสสินค้า/บริการ
รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
คำอธิบาย โดยพิมพ์ นำหน้าคำอธิบาย

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ

กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการขาย

หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ

💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ

ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการขาย

ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับขายได้หากต้องการ

VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน เช่น งวดที่ 1 : มัดจำ งวดที่ 2 : ส่งสินค้า

เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิงจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน

เงินมัดจำ เลือก ใช่ กรณีงวดดังกล่าวเป็นเงินมัดจำ (ชำระโดยยังไม่ได้รับสินค้า/บริการ) เนื่องจากกระทบกับการบันทึกบัญชี เลือก ไม่ใช่ กรณีงวดดังกล่าวไม่ใช่เงินมัดจำ

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขลูกค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งขายที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสั่งซื้อ PO จากลูกค้า และ สัญญา

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021