ทำไมต้องมีใบสั่งขาย (SO)

• เป็นเอกสารภายใน ส่วนมากจะออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อบอกว่าลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าตามเอกสารใบเสนอราคาที่ได้แจ้งไว้ กระบวนการนี้เป็นสัญญาณให้แต่ละหน่วยงานเตรียมสินค้าและข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
• ใช้ในการควบคุมการสั่งขายภายในบริษัทว่ามีความถูกต้อง ตั้งแต่แรกให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาในขั้นตอนถัดไป เช่น หากการขายสินค้าในครั้งนี้ มีการตกลงแบ่งรับชำระเป็น 2 งวด ควรเลือก “แบ่งชำระเงิน” ในเอกสาร SO จากนั้นเพิ่มวันที่ที่จะได้รับเงิน และ จำนวนเงิน งวดที่ 1 งวดที่ 2 หรือ 3 ให้ถูกต้องชัดเจนตามข้อตกลง
• วางแผนกระแสเงินสดในการขายสินค้า/บริการ
• สามารถนำเลขที่เอกสาร SO ไปจับคู่กับเอกสารฝั่งซื้อ เพื่อถึงต้นทุนรวมของงานนั้นๆ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. กดปุ่ม สร้างใบสั่งขาย (SO)
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด บันทึก

1. เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการสร้าง SO
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบสั่งขาย (SO)

แก้ไข ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด บันทึก

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ดำเนินการครบแล้ว ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ดำเนินการครบแล้ว

ปิด/เปิด ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ปิด หรือ เปิด

ยกเลิก ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการ ยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก

• ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
• เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
• ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

พิมพ์ ใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
2. กดแท็บ 2. สั่งขาย
3. เลือก ใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

• วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

• บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบสั่ง

• เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบเสนอราคา QT (ถ้ามี) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบ QT จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

• ลูกค้า ระบุชื่อลูกค้า จำเป็นต้อง สร้างลูกค้าก่อน ก่อนสร้างเอกสารใบสั่งขาย

• คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

• ที่อยู่ ที่อยู่จะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

• ชื่อผู้ติดต่อ-เบอร์โทร ชื่อผู้ติดต่อจะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า

• พนักงานขาย ระบุชื่อของพนักงานขาย จำเป็นต้องเพิ่มชื่อบุคลากรก่อน

• ด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

• แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

• แบ่งงวดชำระ เลือกในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำ หรือแบ่งชำระเงินเป็นงวด เมื่อเลือกตารางแบ่งงวดชำระจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

• รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

1. รหัสสินค้า/บริการ
2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย

• กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

• ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการขาย

• หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ

• ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการขาย

• ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

• GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

• VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

• WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางแบ่งงวดชำระ

• ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน เช่น งวดที่ 1 : มัดจำ งวดที่ 2 : ส่งสินค้า

• เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิงจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

• วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน

• เงินมัดจำ เลือก ใช่ กรณีงวดดังกล่าวเป็นเงินมัดจำ (ชำระโดยยังไม่ได้รับสินค้า/บริการ) เนื่องจากกระทบกับการบันทึกบัญชี เลือก ไม่ใช่ กรณีงวดดังกล่าวไม่ใช่เงินมัดจำ

• % สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

• ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

• คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

• มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

• อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

• WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

• ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

ตารางรับประกันผลงาน

• ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

• ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

• ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

• ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

• ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

• ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

ท้ายเอกสาร

• หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งขายที่พิมพ์ออกมา

• หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

• เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสั่งซื้อ PO จากลูกค้า และ สัญญา

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

• Dashboard : กระแสเงินสด

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021