ทำไมต้องมีใบเสนอราคา QT

เป็นขั้นตอนของการออกเอกสารใบเสนอราคาสินค้า/บริการของบริษัทฯ เพื่อทำการยื่นข้อเสนอหรือข้อตกลงกับลูกค้า โดยรวมถึง ข้อมูลสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขการจัดทำหรือจัดส่ง ระยะเวลาเครดิต และหมายเหตุสำคัญต่างๆ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
กดปุ่ม สร้างใบเสนอราคา (QT)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก

แก้ไข ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: กรณีใบเสนอราคา (QT) ที่ถูกดึงไปทำ ใบสั่งซื้อ (SO) แล้ว ต้องไปยกเลิกใบสั่งซื้อ (SO) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขใบเสนอราคา (QT) ได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ดำเนินการครบแล้ว ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ดำเนินการครบแล้ว


💡 Nested Tip: ดำเนินการครบแล้ว ใช้กรณีที่ ใบเสนอราคาถูกนำไปเปิดใบสั่งขายค้าครบแล้ว แต่ระบบแสดงสถานะ SO ครบ = ไม่

ปิด/เปิด ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการ ปิด หรือ เปิด
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ปิด หรือ เปิด

ยกเลิก ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการ ยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ปิด VS เปิด VS ยกเลิก
ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

พิมพ์ ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

อีเมล ใบเสนอราคา (QT)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 1. เสนอราคา
เลือกใบเสนอราคา (QT) ที่ต้องการส่งอีเมล
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก อีเมล


💡 Add on: อีเมล เป็นฟังก์ชั่น Add-on ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ sales@nested.co.th

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบเสนอราคา

ลูกค้า ระบุชื่อลูกค้า จำเป็นต้อง สร้างลูกค้า ก่อนสร้างเอกสารใบเสนอราคา

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

ที่อยู่ ที่อยู่จะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

ชื่อผู้ติดต่อ-เบอร์โทร ชื่อผู้ติดต่อจะแสดงค่าเริ่มต้นตามที่กรอกข้อมูลในชื่อลูกค้า

💡 Nested Tip: สามารเพิ่ม ชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าได้หากต้องการ

พนักงานขาย ระบุชื่อของพนักงานขาย จำเป็นต้องเพิ่มชื่อ บุคลากรก่อน

ด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

แบ่งงวดชำระ เลือกในกรณีที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำ หรือแบ่งชำระเงินเป็นงวด เมื่อเลือกตารางแบ่งงวดชำระจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

รหัสสินค้า/บริการ
รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
คำอธิบาย โดยพิมพ์ นำหน้าคำอธิบาย

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ

กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการขาย

หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ

💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ

ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการขาย

ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับขายได้หากต้องการ

VAT เลือก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้า/บริการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

💡 VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
💡 VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
💡 VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน เช่น งวดที่ 1 : มัดจำ, งวดที่ 2 : ส่งสินค้า

เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิงจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน

เงินมัดจำ เลือก ใช่ กรณีงวดดังกล่าวเป็นเงินมัดจำ (ชำระโดยยังไม่ได้รับสินค้า/บริการ) เนื่องจากกระทบกับการบันทึกบัญชี เลือก ไม่ใช่ กรณีงวดดังกล่าวไม่ใช่เงินมัดจำ

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบเสนอราคาที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021