บทความเกี่ยวกับ: Module ขาย

ใบแจ้งหนี้บริการ Invoice for Service (IS)

ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ใช้ในกรณีส่งมอบบริการเป็นเอกสารแจ้งหนี้เท่านั้น เอกสารฉบับนี้จะไม่ใช่ใบกำกับภาษี


ทำไมต้องมีใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  • เพื่อยืนยันการส่งมอบบริการ ว่าได้ส่งมอบครบถ้วนและมูลค่าที่ถูกต้อง
  • เพื่อแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการจัดจ้าง
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. กดปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ (IS)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง IS จากแท็บ 2. สั่งขาย ได้โดย
  1. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการสร้าง IS
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบแจ้งหนี้บริการ (IS)




แก้ไข ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ต้องการแก้ไขตารางรายการ เช่น ราคา ส่วนลด ฯลฯ ให้กลับไป แก้ไข ใบสั่งขาย (SO) โดยต้อง ยกเลิก ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ก่อน💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RS) แล้ว ต้องไปยกเลิกก่อนถึงจะสามารถ แก้ไข ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




แก้ไขการลงบัญชี ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเท่านั้น
  6. กด บันทึก




แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า




อัปเดตใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ตามใบสั่งขาย


กรณีที่ใบสั่งขาย (SO) มีการแก้ไขข้อมูล และต้องการเพิ่มข้อมูลใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ตามใบสั่งขาย (SO)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องอัปเดตข้อมูลตามใบสั่งขาย
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก อัปเดตตามใบสั่งขาย




พิมพ์ ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




พิมพ์ GL ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL




ยกเลิก ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RS แล้ว ต้องยกเลิก RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้บริการ


  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบเสนอราคา SO เมื่อใส่ข้อมูลจากใบสั่งขาย SO จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ


ในกรณีค้นหาเลขที่ SO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น SO ถูกนำไปสร้าง IV หรือ IS แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น SO ของฝ่ายดังกล่าว


  • ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง


- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)




ตารางรายการ


  • รายการ รายละเอียดสินค้า/บริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ


  • หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับขายได้หากต้องการ


  • VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน




ตารางแบ่งงวดชำระ


  • ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)


  • % สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ


  • ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน




ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT




ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขลูกค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบแจ้งหนี้บริการ ที่พิมพ์ออกมา


  • หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง





การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันขาย


  • รายงานภาษีขาย


  • สินค้าคงคลัง

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021