ใบรับสินค้า/บริการ (GR) อ้างอิง PO ใบสั่งซื้อ

ทำไมต้องมีใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เพื่อให้ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้บันทึกยืนยันการรับสินค้า/บริการ ว่าได้รับตามจำนวนและมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ขอสั่งซื้อไปและตรงกับใบส่งสินค้าของคู่ค้า
ฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้อง เช่น วันที่ของเอกสารไม่ข้ามเดือนจากเอกสารใบส่งของ, การลงบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง, และข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษีของทางคู่ค้า (ในกรณีเป็นสินค้า) ถูกต้องและครบถ้วน
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้างใบรับสินค้า/บริการ (GR)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง GR จากแท็บ 2. ใบสั่งซื้อ ได้โดย
เลือกใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการสร้าง GR
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบรับสินค้า/บริการ (GR)

แก้ไข ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ต้องการแก้ไขตารางรายการ เช่น ราคา ส่วนลด ฯลฯ ให้กลับไป แก้ไข ใบสั่งซื้อ (PO)โดยต้อง ยกเลิก ใบรับสินค้า/บริการ (GR)ก่อน
💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบรับสินค้า/บริการ (GR) ถูกดึงไปทำ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้ว ต้องไปยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV) ก่อนถึงจะสามารถ แก้ไขใบรับสินค้า/บริการ (GR) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

แก้ไขการลงบัญชี ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้

ยกเลิก ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน PV แล้ว ต้องยกเลิก PV ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้

พิมพ์ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

Workflow

ส่งอนุมัติ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการส่งอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ส่งอนุมัติ

ถอนคำขออนุมัติ ใบรับสินค้า/บริการ (GR)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการถอยอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ถอยเอกสาร

อนุมัติผ่าน Dashboard

ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก อนุมัติ

อนุมัติผ่านเมนู สินค้า/บริการ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก อนุมัติ

ปฏิเสธอนุมัติผ่าน Dashboard

ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
เลือกใบซื้อสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ไม่อนุมัติ

ปฏิเสธอนุมัติผ่านเมนู สินค้า/บริการ

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ
เลือกใบซื้อสินค้า/บริการ (GR) ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ไม่อนุมัติ

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ วันที่นี้ควรจะตรงกับวันที่ใบส่งสินค้า/บริการของคู่ค้า

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการรับสินค้า/บริการ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PO ถูกนำไปสร้าง GR แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PO ของฝ่ายดังกล่าว

คู่ค้า ชื่อคู่ค้า

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

ที่อยู่ในการจัดส่ง เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - ฝ่าย ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด

💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการ
ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ

ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

ด่วน เลือก เมื่อเอกสารต้องการจ่ายชำระด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกในกรณีเป็นการสั่งซื้อแบบนำเข้า

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ อ้างอิงตั้งค่าสกุลเงิน

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

ตารางรายการ

รายการ รายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ไม่สามารถแก้ไขได้

CC Cost Center จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของ รายการรับสินค้า/บริการ

หน่วย หน่วย จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

ราคา ราคาต่อหน่วยของรายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้

VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแสดงอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ (PO)

WHT เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Ret. เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ทรัพย์สิน เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้าประกันผลงานบริการ = ใช่

ตารางทรัพย์สิน

รูป แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

ผู้ถือครองทรัพย์สิน ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

💡 Nested Tip: ควรระบุชื่อตามจำนวนของทรัพย์สินที่ซื้อ

คำนวณค่าเสื่อม ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม

กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย ไม่ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

ประเภททรัพย์สิน เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง

ผังบัญชีทรัพย์สิน
การคิดค่าเสื่อมราคา
ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
บัญชีค่าเสื่อมสะสม
บัญชีค่าเสื่อม
วิธีคำนวณค่าเสื่อม
อายุการใช้งาน

อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน

วิธีคำนวณค่าเสื่อม มี 3 วิธี

เส้นตรง
ยอดลดลงทวีคูณ
ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี เส้นตรง

อายุการใช้งาน[ปี] กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

ราคาซาก ราคาซาก = มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

ค่าขนส่ง/ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ทรัพย์สิน

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [คู่ค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบรับสินค้า/บริการที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับของ

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

สินค้าคงคลัง

สินทรัพย์

อัปเดตเมื่อ: 29/03/2022