> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# ใบแจ้งหนี้บริการ Invoice for Service (IS)

> ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ใช้ในกรณีส่งมอบบริการเป็นเอกสารแจ้งหนี้เท่านั้น เอกสารฉบับนี้จะไม่ใช่ใบกำกับภาษี

# ทำไมต้องมีใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

* เพื่อยืนยันการส่งมอบบริการ ว่าได้ส่งมอบครบถ้วนและมูลค่าที่ถูกต้อง
* เพื่อแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการจัดจ้าง
* วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. กดปุ่ม __สร้างใบแจ้งหนี้ (IS)__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: สามารถสร้าง IS จากแท็บ 2. สั่งขาย ได้โดย
1. เลือกใบสั่งขาย (SO) ที่ต้องการสร้าง IS
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก __สร้างใบแจ้งหนี้บริการ (IS)__


---

# แก้ไข ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__

| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ต้องการแก้ไขตารางรายการ เช่น ราคา ส่วนลด ฯลฯ ให้กลับไป แก้ไข ใบสั่งขาย (SO) โดยต้อง ยกเลิก ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ก่อน
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RS) แล้ว ต้องไปยกเลิกก่อนถึงจะสามารถ แก้ไข ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ได้ __ยกเว้น__ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี ใบแจ้งหนี้บริการ (IS) สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


---

# แก้ไขการลงบัญชี ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเท่านั้น
6. กด __บันทึก__


---

# แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __แก้ไขข้อมูลลูกค้า__


---

# อัปเดตใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ตามใบสั่งขาย

กรณีที่ใบสั่งขาย (SO) มีการแก้ไขข้อมูล และต้องการเพิ่มข้อมูลใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ตามใบสั่งขาย (SO)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องอัปเดตข้อมูลตามใบสั่งขาย
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __อัปเดตตามใบสั่งขาย__


---

# พิมพ์ ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__


---

# พิมพ์ GL ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์ GL__


---

# ยกเลิก ใบแจ้งหนี้บริการ (IS)

1. เลือกเมนู __ขาย__ และ __ขาย__
2. กดแท็บ __3. ใบแจ้งหนี้__
3. เลือกใบแจ้งหนี้บริการ (IS) ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__

| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RS แล้ว ต้องยกเลิก RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้


---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้บริการ

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบเสนอราคา SO เมื่อใส่ข้อมูลจากใบสั่งขาย SO จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ SO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น SO ถูกนำไปสร้าง IV หรือ IS แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น SO ของฝ่ายดังกล่าว

* ${color}[#1c5da9](ลูกค้า) ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](ที่อยู่) ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](พนักงานขาย) ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](ด่วน) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](แสดงอัตราแลกเปลี่ยน) แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

${color}[#1c5da9](- สกุลเงิน) สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

${color}[#1c5da9](- อัตราแลกเปลี่ยน) ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

${color}[#1c5da9](- สกุลเงินเอกสาร) เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](แบ่งงวดชำระ) แบ่งงวดชำระ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)



## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](รายการ) รายละเอียดสินค้า/บริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)  ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) 

| 💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข [ผังบัญชีของรหัสสินค้า](/th/article/goods-70prxd/) GL สำหรับขายได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](VAT) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](Ret.) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน



## ${color}[#e45765](ตารางแบ่งงวดชำระ)

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ชำระ) กำหนดชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

* ${color}[#1c5da9](%) สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงิน) ยอดการชำระเงิน



## ${color}[#e45765](ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip:  ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



## ${color}[#e45765](ตารางรับประกันผลงาน)

* ${color}[#1c5da9](ข้อมูลการรับประกัน) ระบุรายละเอียด

* ${color}[#1c5da9](ระยะเวลา) ระบุระยะเวลาการรับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยูนิต) เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

* ${color}[#1c5da9](ตั้งแต่) ระบุวันเริ่มนับประกัน

* ${color}[#1c5da9](ยอดเงินประกันผลงาน) จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

* ${color}[#1c5da9](ครบกำหนดประกันผลงาน) วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


| 💡 Nested Tip:  ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขลูกค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่



## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)



## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ลูกค้า]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบแจ้งหนี้บริการ ที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ [ภายใน]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง



---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* Dashboard : กระแสเงินสด

* งบทดลอง

* สมุดรายวันขาย

* รายงานภาษีขาย

* สินค้าคงคลัง