บทความเกี่ยวกับ: Module ขาย

ใบเพิ่มหนี้ Debit Note (DN)

ทำไมต้องมีใบเพิ่มหนี้ (DN)


  • เพื่อใช้ในการเพิ่มหนี้ ในกรณีที่เพิ่มราคาสินค้า/บริการ เช่น สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน / คำนวณราคาผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ




สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. กดปุ่ม สร้างใบเพิ่มหนี้ (DN)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก



💡 Nested Tip: สามารถสร้าง DN จากแท็บ 3. แจ้งหนี้ ได้โดย
  1. เลือกใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ที่ต้องการสร้าง DN
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบเพิ่มหนี้ (DN)




แก้ไข ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบเพิ่มหนี้ (DN) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) แล้ว ต้องไป ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไข ใบเพิ่มหนี้ (DN) ได้ __ยกเว้น__ในกรณีที่ต้องการ แก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า




พิมพ์ ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




พิมพ์ GL ใบเพิ่มหนี้ (DN)


พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL




ยกเลิก ใบเพิ่มหนี้ (DN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบเพิ่มหนี้ (DN) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RV/RS แล้ว ต้องยกเลิก RV/RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบเพิ่มหนี้
  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (IV/IS) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ
  • เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีเพิ่มหนี้


  • เพิ่มหนี้เนื่องจาก สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน
  • เพิ่มหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง
  • เพิ่มหนี้เนื่องจาก อื่นๆ


💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า การเพิ่มหนี้ (ขาย) ได้หากต้องการ


  • ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
  • ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • สกุลเงิน

สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • อัตราแลกเปลี่ยน

ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง


  • สกุลเงินเอกสาร

เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากข้อมูล จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)




ตารางรายการ


  • รายการ รายละเอียดบริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้
  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ
  • หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) สามารถแก้ไขได้หากต้องการ
  • VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (IV/IS)
  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน




ตารางแบ่งงวดชำระ


  • ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากข้อมูล จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
  • % สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ
  • ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน




ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย
  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย
  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT
  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร
  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้
  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร
  • เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี
  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี
  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หมายเหตุ



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่เอกสารใบเพิ่มหนี้อ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)



ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด
  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน
  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี
  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน
  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า
  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก
  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต
  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต
  • CC Cost Center
  • หมายเหตุ




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบเพิ่มหนี้ที่พิมพ์ออกมา
  • หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา
  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา




การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด
  • งบทดลอง
  • สมุดรายวันขาย
  • รายงานภาษีขาย
  • สินค้าคงคลัง

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021