ทำไมต้องมีข้อมูลลูกค้า

• เพื่อเก็บบันทึกประวัติชื่อที่อยู่ ของบริษัทลูกค้า เป็นฐานข้อมูลในระบบ
• เพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้มีข้อมูลที่ถูกต้องได้
• เพื่อใช้ในการวางแผนระยะเวลาเครดิต

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ลูกค้า

1. เลือกเมนู ขาย และ ลูกค้า
2. กดปุ่ม สร้าง
3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
4. กด บันทึก

แก้ไข ลูกค้า

1. เลือกเมนู ขาย และ ลูกค้า
2. เลือกลูกค้า ที่ต้องการแก้ไข
3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
4. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
5. กด บันทึก

รายละเอียดในเอกสาร

ชื่อ

• คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า ซึ่งจะสัมพันธ์กับรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3 และ 53 ในเมนู บัญชี

• ชื่อ ระบุชื่อลูกค้า

• ตั้งค่าภาษา เลือกภาษาที่จะแสดงบนใบเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา QT

• เชื้อชาติ ระบุเชื้อชาติลูกค้า

บัญชี

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก

• สาขา ระบุชื่อสาขา

• รหัสสาขา ระบุรหัสสาขา

• VAT กดเลือกในกรณีลูกค้ามีการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

• ผังบัญชี ระบุผังบัญชีลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้การค้า

• ภ.งด.53 กดเลือก ในกรณีลูกค้าเป็น ภ.ง.ด 53

ที่อยู่

• ที่อยู่ ระบุที่อยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาบัตรประชาชน

• เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน หาก ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน ให้เลือก ใช่

• ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า หาก ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า ไม่เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน

ชื่อผู้ติดต่อ

• คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า

• ชื่อ ระบุชื่อ

• นามสกุล ระบุนามสกุล

• ชื่อเล่น ระบุชื่อเล่น

• ตำแหน่ง ระบุตำแหน่ง

• โทร ระบุเบอร์ติดต่อ

• อีเมล ระบุอีเมล

• แฟกซ์ ระบุเลขที่แฟกซ์ (ถ้ามี)

• LineID ระบุ LineID (ถ้ามี)

• วันเกิด ระบุ วันเกิดของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)

การเงิน

• ระยะเวลาเครดิต ระยะเวลาเครดิตที่ให้ลูกค้า

• วงเงินเครดิต วงเงินเครดิตที่ให้ลูกค้า

บัญชีธนาคาร

• ธนาคาร เลือกชื่อธนาคาร

• สาขา ระบุสาขาของธนาคาร

• เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชี

• หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

• ค่าเริ่มต้น ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลัก

• การวางบิล ระบุเพื่อให้ฝ่ายบัญชีทราบว่าจะต้องไปวางบิลที่บริษัทลูกค้าหรือไม่

• กำหนดวางบิล ระบุวันที่ลูกค้ากำหนดสำหรับการวางบิล

• ตารางชำระ ระบุวันที่ลูกค้ากำหนดสำหรับการชำระเงิน

• ประกันผลงานบริการ กดเลือกในกรณีจะมีการหักเงินประกันผลงานบริการจากลูกค้า

• %เงินประกันผลงาน ระบุเปอร์เซ็นต์ การหักเงินประกันผลงานเช่น 5%

• สกุลเงิน เลือกสกุลเงิน

อื่นๆ

• คำค้นหา ใส่ key word ที่ต้องการใช้ในการค้นหาลูกค้า เช่น VIP

• หมายเหตุ[ภายใน] ระบุหมายเหตุทั่วไป (ถ้ามี)

• เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญเช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชน ภ.พ. 20 หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

• รหัสอ้างอิงจากระบบเดิม ระบุรหัสลูกค้าจากระบบเดิม (ถ้ามี)

• อ้างอิงลูกค้า สำหรับในกรณีที่ลูกค้ามีความเกี่ยวโยงกัน เช่น ชื่อบริษัท A จำกัด มีบริษัท B จำกัด อยู่ในเครือเดียวกัน

การใช้งาน

• เห็นในบริษัท เลือกบริษัทที่อยากให้สามารถเห็นลูกค้ารายนี้

• ระงับการใช้งาน กดเลือก ในกรณีไม่ต้องการให้ลูกค้ารายนี้แสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ในอนาคต

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021