ลูกค้า Customer
ทำไมต้องมีข้อมูลลูกค้า
เพื่อเก็บบันทึกประวัติชื่อที่อยู่ ของบริษัทลูกค้า เป็นฐานข้อมูลในระบบ
เพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้มีข้อมูลที่ถูกต้องได้
เพื่อใช้ในการวางแผนระยะเวลาเครดิต
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง ลูกค้า
เลือกเมนู ขาย และ ลูกค้า
กดปุ่ม สร้าง
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก
แก้ไข ลูกค้า
เลือกเมนู ขาย และ ลูกค้า
เลือกลูกค้า ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก
รายละเอียดในเอกสาร
ชื่อ
คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า ซึ่งจะสัมพันธ์กับรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3 และ 53 ในเมนู บัญชี
ชื่อ ระบุชื่อลูกค้า
ตั้งค่าภาษา เลือกภาษาที่จะแสดงบนใบเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา QT
เชื้อชาติ ระบุเชื้อชาติลูกค้า
บัญชี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
สาขา ระบุชื่อสาขา
รหัสสาขา ระบุรหัสสาขา
VAT กดเลือกในกรณีลูกค้ามีการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
ผังบัญชี ระบุผังบัญชีลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้การค้า
ภ.งด.53 กดเลือก ในกรณีลูกค้าเป็น ภ.ง.ด 53
ที่อยู่
ที่อยู่ ระบุที่อยู่ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาบัตรประชาชน
💡 Nested Tip: ในกรณีไม่พบ ตำบล อำเภอ หรือ รหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ สามารถแจ้งทาง Power user ของบริษัทผู้ใช้งาน เพื่อแชทมาทางทีม Support Nested เพิ่มข้อมูล ได้
เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน หาก ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน ให้เลือก ใช่
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า หาก ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/สินค้า ไม่เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ
คำนำหน้า เลือกคำนำหน้า
ชื่อ ระบุชื่อ
นามสกุล ระบุนามสกุล
ชื่อเล่น ระบุชื่อเล่น
ตำแหน่ง ระบุตำแหน่ง
โทร ระบุเบอร์ติดต่อ
อีเมล ระบุอีเมล
แฟกซ์ ระบุเลขที่แฟกซ์ (ถ้ามี)
LineID ระบุ LineID (ถ้ามี)
วันเกิด ระบุ วันเกิดของผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
การเงิน
ระยะเวลาเครดิต ระยะเวลาเครดิตที่ให้ลูกค้า
วงเงินเครดิต วงเงินเครดิตที่ให้ลูกค้า
บัญชีธนาคาร
ธนาคาร เลือกชื่อธนาคาร
สาขา ระบุสาขาของธนาคาร
เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชี
หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
ค่าเริ่มต้น ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีที่เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลัก
การวางบิล ระบุเพื่อให้ฝ่ายบัญชีทราบว่าจะต้องไปวางบิลที่บริษัทลูกค้าหรือไม่
กำหนดวางบิล ระบุวันที่ลูกค้ากำหนดสำหรับการวางบิล
💡 Nested Tip: การระบุวันทีให้ชัดเจน จะช่วยให้ไม่พลาดกำหนดวางบิลของลูกค้า การรับชำระจะตรงเวลามากขึ้น และลดการรับภาระในการจ่ายภาษีขายที่ต้องชำระทุกเดือนแทนลูกค้าก่อนด้วย
ตารางชำระ ระบุวันที่ลูกค้ากำหนดสำหรับการชำระเงิน
ประกันผลงานบริการ กดเลือกในกรณีจะมีการหักเงินประกันผลงานบริการจากลูกค้า
เมื่อเลือก ใช่ จะมีคอลัมน์ Ret. ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งขาย
เมื่อเลือก ไม่ใช่ จะไม่มีคอลัมน์ Ret. ปรากฏขึ้นมาในเอกสารฝั่งขาย
%เงินประกันผลงาน ระบุเปอร์เซ็นต์ การหักเงินประกันผลงานเช่น 5%
สกุลเงิน เลือกสกุลเงิน
อื่นๆ
คำค้นหา ใส่ key word ที่ต้องการใช้ในการค้นหาลูกค้า เช่น VIP
หมายเหตุ[ภายใน] ระบุหมายเหตุทั่วไป (ถ้ามี)
เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญเช่น หนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชน ภ.พ. 20 หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ
รหัสอ้างอิงจากระบบเดิม ระบุรหัสลูกค้าจากระบบเดิม (ถ้ามี)
อ้างอิงลูกค้า สำหรับในกรณีที่ลูกค้ามีความเกี่ยวโยงกัน เช่น ชื่อบริษัท A จำกัด มีบริษัท B จำกัด อยู่ในเครือเดียวกัน
การใช้งาน
เห็นในบริษัท เลือกบริษัทที่อยากให้สามารถเห็นลูกค้ารายนี้
ระงับการใช้งาน กดเลือก ในกรณีไม่ต้องการให้ลูกค้ารายนี้แสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ในอนาคต
อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021