ใบลดหนี้ Credit Note (CN)
ทำไมต้องมีใบลดหนี้ (CN)
- เพื่อใช้ในการลดหนี้ ในกรณีที่ลดราคาสินค้า/บริการ เช่น สินค้าชำรุดเสียหาย / สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
- วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- กดปุ่ม สร้างใบลดหนี้ (CN)
- กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
- กด บันทึก
- เลือกใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ที่ต้องการสร้าง CN
- กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบลดหนี้ (CN)
แก้ไข ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
- แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
- กด บันทึก
แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
- กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า
พิมพ์ ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์
พิมพ์ GL ใบลดหนี้ (CN)
พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL
ยกเลิก ใบลดหนี้ (CN)
- เลือกเมนู ขาย และ ขาย
- กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
- เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการยกเลิก
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
- กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก
รายละเอียดในเอกสาร
หัวเอกสาร
- วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
- บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบลดหนี้
- เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (IV/IS) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ
- เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีลดหนี้
- ลดหนี้เนื่องจาก ลดราคาสินค้า เนื่องจากผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าชำรุดเสียหาย
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
- ลดหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าสูงกว่าที่เป็นจริง
- ลดหนี้เนื่องจาก อื่นๆ
- ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
- ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง
สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- คืนเงินสด เลือกในกรณีที่ต้องมีการจ่ายชำระเงินคืน จากการลดหนี้สินค้า/บริการ ตารางตารางชำระเงินจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางรายการ
- รายการ รายละเอียดบริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้
- ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ
- หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)
- GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ) สามารถแก้ไขได้หากต้องการ
- VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (IV/IS)
- WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน
ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย
- คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย
- มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT
- อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร
- WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้
- ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี
ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร
- วันที่ใบกำกับ ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร
- เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี
- มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี
- อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หมายเหตุ
ตารางรับประกันผลงาน
- ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด
- ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน
- ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี
- ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน
- ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า
- ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน
ตารางชำระเงิน
- วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร
- ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร
- เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค
- ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค
- ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค
- วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค
- หมายเหตุ ถ้ามี
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
- รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร
ตารางบันทึกบัญชี GL
- รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก
- เดบิต ยอดฝั่งเดบิต
- เครดิต ยอดฝั่งเครดิต
- CC Cost Center
- หมายเหตุ
ท้ายเอกสาร
- หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา
- หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา
- เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดการลดหนี้
การเชื่อมโยง
เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง
- Dashboard : กระแสเงินสด
- งบทดลอง
- สมุดรายวันขาย
- รายงานภาษีขาย
- สินค้าคงคลัง
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021