บทความเกี่ยวกับ: Module ขาย

ใบลดหนี้ Credit Note (CN)

ทำไมต้องมีใบลดหนี้ (CN)


  • เพื่อใช้ในการลดหนี้ ในกรณีที่ลดราคาสินค้า/บริการ เช่น สินค้าชำรุดเสียหาย / สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. กดปุ่ม สร้างใบลดหนี้ (CN)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก



💡 Nested Tip: สามารถสร้าง CN จากแท็บ 3. แจ้งหนี้ ได้โดย
  1. เลือกใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ที่ต้องการสร้าง CN
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบลดหนี้ (CN)




แก้ไข ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบลดหนี้ (CN) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) แล้ว ต้องไป ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไข ใบลดหนี้ (CN) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการ แก้ไขการลงบัญชีสามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า



พิมพ์ ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




พิมพ์ GL ใบลดหนี้ (CN)


พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL




ยกเลิก ใบลดหนี้ (CN)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
  3. เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RV/RS แล้ว ต้องยกเลิก RV/RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบลดหนี้


  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (IV/IS) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ


  • เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีลดหนี้


  • ลดหนี้เนื่องจาก ลดราคาสินค้า เนื่องจากผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าชำรุดเสียหาย
  • ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
  • ลดหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าสูงกว่าที่เป็นจริง
  • ลดหนี้เนื่องจาก อื่นๆ


💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า การลดหนี้(ขาย) ได้หากต้องการ


  • ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง


สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • คืนเงินสด เลือกในกรณีที่ต้องมีการจ่ายชำระเงินคืน จากการลดหนี้สินค้า/บริการ ตารางตารางชำระเงินจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม




ตารางรายการ


  • รายการ รายละเอียดบริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ


  • หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)


  • GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ) สามารถแก้ไขได้หากต้องการ


  • VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (IV/IS)


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน




ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT




ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร


  • วันที่ใบกำกับ ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร


  • เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่เอกสารใบเพิ่มหนี้อ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)




ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน



ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ ถ้ามี


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ คืนเงินสด



ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดการลดหนี้




การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันขาย


  • รายงานภาษีขาย


  • สินค้าคงคลัง


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021