ทำไมต้องมีใบลดหนี้ (CN)

เพื่อใช้ในการลดหนี้ ในกรณีที่ลดราคาสินค้า/บริการ เช่น สินค้าชำรุดเสียหาย / สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้ในการให้บริการ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
กดปุ่ม สร้างใบลดหนี้ (CN)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง CN จากแท็บ 3. แจ้งหนี้ ได้โดย
เลือกใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ที่ต้องการสร้าง CN
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบลดหนี้ (CN)

แก้ไข ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ใบลดหนี้ (CN) ถูกดึงไปทำ ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) แล้ว ต้องไป ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน (RV/RS) ก่อนถึงจะสามารถแก้ไข ใบลดหนี้ (CN) ได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการ แก้ไขการลงบัญชีสามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

พิมพ์ ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

พิมพ์ GL ใบลดหนี้ (CN)

พิมพ์ในกรณีต้องการเก็บบันทึกการบันทึกบัญชีสำหรับเอกสาร ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL

ยกเลิก ใบลดหนี้ (CN)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้
เลือกใบลดหนี้ (CN) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังการชำระเงิน RV/RS แล้ว ต้องยกเลิก RV/RS ก่อนถึงจะยกเลิกเอกสารได้

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบลดหนี้

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (IV/IS) เมื่อใส่ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

เหตุผล เลือกเหตุผลในกรณีลดหนี้

- ลดหนี้เนื่องจาก ลดราคาสินค้า เนื่องจากผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าชำรุดเสียหาย
- ลดหนี้เนื่องจาก สินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขาย
- ลดหนี้เนื่องจาก ราคาสินค้าสูงกว่าที่เป็นจริง
- ลดหนี้เนื่องจาก อื่นๆ

💡 Nested Tip: สามารถตั้งค่า การลดหนี้(ขาย) ได้หากต้องการ

ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

คืนเงินสด เลือกในกรณีที่ต้องมีการจ่ายชำระเงินคืน จากการลดหนี้สินค้า/บริการ ตารางตารางชำระเงินจะแสดงขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางรายการ

รายการ รายละเอียดบริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการ

หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS)

GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบแจ้งหนี้ (IV/IS) ) สามารถแก้ไขได้หากต้องการ

VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (IV/IS)

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร

วันที่ใบกำกับ ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร

เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่เอกสารใบเพิ่มหนี้อ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน

ตารางชำระเงิน

วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค

ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค

หมายเหตุ ถ้ามี

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร

💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ คืนเงินสด

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดการลดหนี้

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันขาย

รายงานภาษีขาย

สินค้าคงคลัง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021